Вечерний обзор фондового рынка. Ралли на российском рынке продолжается

В понедельник российские индексы продолжили рост, обновляя Индекс РТС – десятилетний, а индекс МосБиржи – абсолютный максимумы. Этому способствовала динамика сырьевых рынков и множество корпоративных новостей.

Внешний фон при этом оставался противоречивым, но, похоже, есть вещи поважнее. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в первой половине дня показали разнонаправленную динамику. Европа поднимается не вся и не слишком уверенно. Правда, рынки США открылись ростом основных индексов.

Но основную погоду для российских эмитентов делали металлы и углеводороды. Промышленные металлы продолжили рост, Brent сходил выше $84 за баррель и закрепился чуть ниже. Доллар к вечеру стоит около 71,65 руб., а евро – около 82,93 руб.

На этом фоне по итогам основной сессии Индекс МосБиржи поднялся на 0,99% до 4279,87 пункта, в то время как Индекс РТС вырос на 1,15% до 1882,43 пункта.

Цены на алюминий на LME преодолели «круглую» отметку в $3000 за тонну впервые с 2008 года. На этом акции «РУСАЛа» прибавили 3,35%, войдя в список растущих бумаг в составе Индекса МосБиржи.

В лидерах роста среди ликвидных акций также оказались госбанки: «Сбер» а.о. (+3,88%) и а.п. (+3,89%), и ВТБ (+3,14%).

За пределами индексов дорогой уголь поднял котировки «Распадской» (+14,27%) и «Мечела» а.о. (+9,15%) и а.п. (+10,29%).

Во втором эшелоне акции «Селигдара» (+13,10%) продолжают отыгрывать победу в аукционе по месторождению золота «Кючус» в Якутии, в то время как золотодобывающие эмитенты ликвидных акций продолжили терять капитализацию: Polymetal (-1,31%), «Полюс» (-1,05%).

Понедельник оказался богатым на корпоративные события. Лесоперерабатывающая Segezha Group договорилась о покупке у инвестиционной группы Bonum Capital лесопромышленные активы в Сибири за $515 млн, в результате чего практически удвоит размер расчетной лесосеки и станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в мире. Кроме того, в ответ Bonum Capital купит у АФК «Системы» акций Segezha на $150 млн и увеличит свою долю c 4,6% до примерно 13%. На этой информации акции Segezha подскочили на 5,37%.

Банк «Санкт-Петербург» выкупит в рамках buyback 2,9% голосующих акций на 1,02 млрд руб. Бумаги банка подорожали на 4,11%.

Открылся сезон подведения операционных результатов за 9 месяцев 2021 года. «НОВАТЭК» (+0,02%) за этот период в годовом сравнении нарастил добычу углеводородов на 4,1%, Группа ПИК (+1,21%) увеличила объем реализации недвижимости на 41%, «КАМАЗ» (+2,40%) увеличил производство автомобилей на 21%.

«АЛРОСА» (+1,90%) в годовом сопоставлении удвоила продажи алмазно-бриллиантовой продукции за 9 месяцев, хотя и снизила их в сентябре на 11% (г/г) и на 2,6% (м/м).

В лидерах падения – акции МТС, которые потеряли 3,22% на дивидендной отсечке перед закрытием реестра на дивиденды за 1П2021. Дивидендная доходность составила те же 3,2%. Также дивидендный гэп, хотя и менее заметный, показывают акции «Татнефти» а.о. (-0,81%) и а.п. (-1,05%).

Отметим, что сегодня формально закрылись реестры на дивиденды по акциям «Роснефти» (+2,04%) и «Акрона» (+3,56%), на бирже отсечка произошла двумя торговыми днями раньше. Пожалуй, мы увидели одни из самых быстрых закрытий дивидендного гэпа в этих бумагах.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, Индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы в рамках восходящего тренда. При этом стохастический осциллятор обосновался в зоне перекупленности, что может как минимум замедлить продолжение роста.

В понедельник, 11 октября индексы акций США умеренно прибавляют в отсутствие значимой статистики. Цены на сырьевые товары поддерживают рост котировок добывающих компаний.

В понедельник в страна отмечает День Колумба. Хотя фондовые биржи работают в нормальном режиме, торги US Treasuries не проводятся. Макроэкономических данных в этот день также не поступает. Инвесторы ждут середины недели, когда выйдут данные по инфляции за сентябрь, ФРС опубликует протоколы последнего заседания, а крупнейшие банки откроют новый сезон отчетности, представив отчеты за III квартал.

Также в центре внимания остается проблема потолка госдолга, которая отложена, но не решена. Министр финансов Джанет Йеллен в воскресенье отметила, что считает необходимым полностью отказаться от лимита госдолга США, который в последние годы стал преимущественно политическим инструментом. Однако эта позиция вряд ли встретит понимание у конгрессменов и сенаторов от республиканской партии.

По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average растет на 0,45% до 34 903,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 прибавляет 0,38% до 4408,06 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднимается на 0,44% до уровня 14 643,86 пункта.

В отсутствие новостей динамика сырьевых рынков осталась по сути основным фактором. В лидерах роста – добывающие компании. Акции крупнейшего производителя меди Freeport-McMoran растут на 6,0%, нефтесервисная компания Halliburton прибавляет 4,9%, производители алюминия Arconic и удобрений Mosaic поднимаются в цене на 3,9% и 3,6% соответственно.

Технологический сектор как минимум не падает: Intel прибавляет 0,6%, Microsoft поднимается на 0,7%, котировки AMD растут на 1,4%, а Applied Materials – на 2,0%.

Акции крупнейшего производителя компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине дня стали дороже на 1,0%.

Среди аутсайдеров замечены бумаги ритейлера одежды Gap (-2,8%), телекоммуникационной компании Comcast (-2,7%) и производителя косметических продуктов Coty (-1,9%).

Алексей Калачев
аналитик ФГ «ФИНАМ»